お客様本位の業務運営方針（ＦＤ宣言）
お客様への３つのお約束
株式会社ALLBLUEは、
「信頼と誠実を礎に、人と社会の未来を支え、安心と情熱を提供する企業」
という経営理念のもと、お客様一人ひとりに寄り添い、安心して末永くお付き合いいただける保険代理店を目指しています。
私たちは、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨を踏まえ、次の3つをお客様への約束として掲げ、継続的なサービスの向上に取り組みます。
1．お客様のことを知り、会社全体で支えます
私たちは、お客様のご希望やご不安、ご家族や事業の状況などを丁寧にお伺いし、お客様のご意向に沿った保険をご提案します。
ご提案する保険の内容や選定理由、保険料、補償・保障の範囲、重要な事項について分かりやすくご説明し、お客様ご自身に十分ご納得いただいたうえでお選びいただくことを大切にします。
また、お客様とのご相談内容、ご意向、お手続きの経過などをお客様対応履歴として記録し、担当者だけが情報を持つのではなく、必要な情報を社内で共有します。
担当者が不在の場合でも、これまでの経緯を確認したうえで対応できる体制を整え、会社全体で継続してお客様を支えます。
－ ＫＰＩ｜お客様対応履歴 －
お客様との実質的な対応内容が記録された対応履歴の件数を毎月確認し、お客様対応の質の向上と対応漏れの防止に活用します。
集計月
お客様対応履歴件数
2026年6月
203件
2026年7月
387件
2026年8月
162件
2．お客様の声を聞き、より良いサービスにつなげます
私たちは、自分たちだけでサービスの良し悪しを判断するのではなく、実際にお客様がどのように感じられたかを大切にします。
契約手続き後のNPSアンケートや、日々お寄せいただくご意見・ご要望・お褒めの言葉・ご不満などを「お客様の声」として受け止め、社内で共有します。
NPSアンケートやお客様の声については、毎週の社内会議で確認し、良かった対応は社内で共有するとともに、改善が必要な内容については原因や対応方法を検討し、今後のお客様対応に反映します。
お客様からいただいた声を集めるだけで終わらせず、実際の業務改善につなげることを大切にします。
－ KPI｜NPSアンケート －
NPSアンケートの回答件数および結果を継続して確認します。
集計月
ＮＰＳアンケート回答数
2026年6月
14件
2026年7月
11件
2026年8月
13件
3．余裕を持った更新手続きで、お客様の安心を守ります
私たちは、保険の満期直前に慌てて更新手続きを行うのではなく、お客様が補償内容を十分に確認し、検討できる時間を確保することを大切にします。
満期日の4週間前までの更新手続きを推進し、未更新となっているご契約については定期的に進捗を確認します。
また、前年と同じ内容でそのまま更新することを前提とせず、お客様の生活環境や事業内容、ご家族の状況、ご意向などに変化がないかを確認し、必要に応じて補償内容をご案内します。
更新後の保険証券についても、満期日までにお客様のお手元へ届くよう、早期のお手続きと進捗管理に取り組みます。
－ KPI｜更新手続き －
4週間前更新率
お客様に十分な検討時間を確保していただくため、満期日の4週間前までの更新手続きを推進しています。
満期日前証券未着率
更新後の保険証券が満期日までにお客様のお手元へ届くよう、早期のお手続きと進捗管理に取り組んでいます。
集計月
4週間前更新率
2026年6月
88.0％
2026年7月
88.0％
2026年8月
86.0％
集計月
満期日前証券未着率
2026年6月
1.2％
2026年7月
1.9％
2026年8月
2.3％
お客様本位の取組を継続するために
当社では、このFD宣言を掲げるだけでなく、日々の業務の中で実践し続けることを大切にしています。
お客様対応履歴、NPSアンケート、お客様の声、4週間前更新率、満期日前証券未着率などの状況を、毎週・毎月の社内会議等で確認します。
課題が確認された場合には、その原因を確認し、対応方法や社内ルール、教育・研修内容等の見直しを行います。
また、少なくとも年1回、本方針・具体的な取組・KPIの実績について振り返りを行い、必要に応じて内容を見直すとともに、その取組状況を公表します。
今後も、お客様からいただく声と日々の業務から学び、より安心してご相談いただける保険代理店を目指して改善を続けてまいります。